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PDVnet - Instalação de Loja

Documentação Técnica

Este procedimento é destinado aos técnicos de Implantação e demais envolvidos na instalação inicial de uma nova loja no sistema PDVnet. O serviço é aplicado na abertura de novas filiais para garantir que o ambiente esteja preparado, configurado e validado para operações comerciais e fiscais.

1. Objetivo e Cenários de Uso

O objetivo deste manual é padronizar o processo de instalação, servindo como material de apoio e treinamento. Ele deve ser utilizado em:

  • Implantação de novas lojas ou filiais.
  • Abertura de unidades vinculadas ao sistema de retaguarda.
  • Treinamento de novos técnicos.

2. Procedimentos no Retaguarda (Back-Office)

Antes da instalação física na loja, realize as seguintes configurações administrativas no sistema de Retaguarda:

Passo 1: Cadastrar Filial

  • Realize o cadastro completo da nova filial com as informações fornecidas pelo cliente.
  • Configure as abas de Dados Cadastrais, Configurações, SyncPlus e NF Eletrônica.

Passo 2: Inventário Inicial

  • Efetue o cadastro do inventário inicial para garantir o estoque correto antes da operação.
  • Data Importante: Utilize a data 01/01/2000 para filiais novas.
  • Nota: Para franquias, o código do inventário deve ser solicitado à franqueadora.

Passo 3: Replicar Cartões

  • Replique as formas de pagamento em cartão e as configurações das operadoras da matriz para a nova filial.

Realizar a replicação das formas de pagamento em cartão para a filial recém-cadastrada, assegurando que todas as operadoras e configurações estejam disponíveis na loja.

Passo 4: Cadastro de Usuários

  • Cadastre os usuários da loja, definindo o nível de acesso e habilitando as permissões específicas necessárias para a operação local.

Passo 5: Chave PIX

  • Cadastre a chave PIX da filial, garantindo que os dados estejam corretos para uso no momento da venda.

Passo 6: Cadastro de Vendedores

  • Insira os dados dos vendedores e gerentes, passo essencial para o processo de venda na loja.

3. Procedimentos na Loja (Local)

No computador que operará na loja, siga os passos técnicos abaixo:

Passo 7: Instalação do PDVINST

  • Execute a instalação do PDVINST conforme o ambiente definido, garantindo que os pré-requisitos do sistema sejam atendidos.

Passo 8: Instalação do SQL Server

  • A instalação deve ser feita via arquivo BAT de forma automática.
  • Instância: PDVNET.
  • Senha: Verifique com o time implantação.
  • O técnico deve informar manualmente a versão do SQL a ser instalada durante o processo.

Passo 9: Restauração de Banco Zerado

  • Utilize o executável bancozerado para limpar a estrutura.
  • Acesso: Usuário pdvnet e senha net010.
  • Configuração: Selecione a opção "Instalação zero ou sem Backup", informe o código da empresa/rede e da filial, e execute.

Caso se franquia, precisará marcar o checkbox e preencher: Código da Matriz, Código Tributação, Desc. Tributação e Percentual

Passo 10: Configuração do Sistema

  • Acesse as configurações iniciais para definir a instância do banco de dados e parâmetros operacionais.
  • Número do Caixa: Configure cada computador validando o SERIAL e o nome da máquina.
  • Impressora: No módulo PDVECF, aponte a impressora (fiscal ou não fiscal) que emitirá os cupons.
  • Apontar impressora que será utilizada (caso tenha)

Passo 11: Sincronismo (Receber Dados)

  • Utilize o PDVSync Plus para sincronizar produtos, preços e cadastros do Retaguarda.
  • Liberação Integral: Para o primeiro sincronismo total, utilize a senha do Suporte Interno da PDVnet.

Passo 12: Configurações Fiscais

  • Configure séries de notas fiscais, certificado digital e parâmetros de emissão, replicando as informações inseridas no cadastro da filial no Retaguarda.
  • Nesse print, vamos fazer o mesmo processo que foi feito no cadastro da filial lá na retaguarda, colocando as mesmas informações nos campos selecionados.

4. Testes de Validação e Entrega

Após a configuração técnica, realize os testes finais obrigatoriamente:

  1. Venda Teste: Realize uma venda utilizando a forma de pagamento Cartão para validar o fluxo operacional.
  2. Validação Fiscal: Confirme a impressão correta da nota.
  3. Limpeza: Após o sucesso, exclua a venda/nota de teste para não impactar o financeiro ou fiscal do cliente.
  4. Checklist Final:
    • Validar acesso ao sistema.
    • Confirmar comunicação com o banco de dados.
    • Validar periféricos (impressoras, leitores).
    • Confirmar prontidão do ambiente com o cliente.

Observações Importantes

  • Privilégios: Execute todas as configurações com permissão de Administrador.
  • Periféricos: Nunca libere a loja sem validar o funcionamento de todos os periféricos.
  • Confidencialidade: Este é um documento de uso exclusivo da PDVnet Sistemas.